Gigantes da nuvem elevam investimentos em IA em 60% apesar de desafios de monetização

As gigantes da tecnologia Microsoft, Alphabet e Meta estão intensificando seus investimentos em inteligência artificial (IA), com um aumento de 60% nos gastos de capital em comparação ao ano anterior, conforme relatório da S&P Global Ratings divulgado nesta segunda-feira (12).

Apesar das incertezas sobre a monetização desses investimentos, essas empresas continuam a expandir sua infraestrutura para suportar a crescente demanda por soluções baseadas em IA. A Meta, por exemplo, aumentou sua previsão de investimentos para 2024 para até US$ 40 bilhões e planeja elevar ainda mais em 2025.

A indústria de tecnologia da informação (TI) como um todo, no entanto, apresenta sinais mistos. Segundo a S&P Global Ratings, a previsão global de gastos com TI para 2024 permanece em 8%, com os serviços de nuvem mostrando resiliência. Entretanto, áreas como hardware corporativo e setores que não envolvem IA estão enfrentando dificuldades, com expectativas de melhora no segundo semestre do ano.

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A indústria de semicondutores, por sua vez, registrou um crescimento de 18% na receita, impulsionada pela alta demanda por chips de IA. Contudo, esse crescimento é significativamente menor, apenas 4%, quando excluídos os chips de memória e IA.

No primeiro semestre de 2024, as tendências de classificação de crédito no setor de tecnologia dos Estados Unidos também foram mistas. Empresas que possuem grandes dívidas com taxas de juros flutuantes estão sob crescente pressão devido ao aumento das despesas com juros, resultando em um número maior de ações negativas do que positivas, segundo o mesmo relatório.

Enquanto isso, plataformas de nuvem como AWS, Azure e Google Cloud continuam a crescer de forma robusta. A receita da Amazon Web Services (AWS) acelerou para 19% no último ano, enquanto a Azure, da Microsoft, registrou um impressionante crescimento de 30%. A empresa prevê crescimento de mais de 20% no próximo trimestre e espera que a receita acelere na segunda metade do ano fiscal, com a expansão da capacidade de IA.

O Google Cloud apresentou um crescimento de 29%, com a plataforma GCP crescendo ainda mais, impulsionado pela adoção crescente de soluções de IA. A AWS e a Microsoft também mostram sinais fortes de crescimento, segundo o relatório, enquanto Azure e GCP se beneficiam de estratégias multi-nuvem e incentivos agressivos para atrair cargas de trabalho de IA.

No entanto, as projeções da S&P indicam que o caminho para a monetização plena das soluções de IA será mais longo do que o esperado, com as empresas ainda desenvolvendo modelos e descobrindo as melhores formas de integrá-los em suas operações. Apesar disso, a aposta no potencial da IA continua a ser uma prioridade estratégica para as maiores empresas de tecnologia.

“Os principais players estão fazendo investimentos substanciais em despesas de capital para apoiar iniciativas de IA, apesar das preocupações com o cronograma de monetização”, afirma o relatório. “Microsoft, Alphabet e Meta viram seus gastos de capital combinados crescerem 60% em relação ao ano anterior no último trimestre, e esperamos um crescimento de 50% para 2024. A Meta elevou sua previsão de capex para 2024 para entre US$ 37 bilhões e US$ 40 bilhões e sinalizou um aumento significativo para 2025. A Microsoft também indicou um capex maior para o ano fiscal de 2025 em comparação com os gastos de 2024”.

No primeiro semestre de 2024, a IA contribuiu com bilhões para a receita do Google Cloud. A Azure reportou que a IA foi responsável por 8 pontos percentuais de seu crescimento, um aumento em relação aos 7 pontos anteriores. O número de clientes de IA da Azure cresceu quase 60% em relação ao ano passado, e o gasto médio por cliente está aumentando à medida que o uso da tecnologia se expande.

No entanto, “novos modelos ainda estão sendo construídos e o custo está aumentando”. De acordo com o relatório, a Meta informou que o Llama 4 exigirá 10 vezes mais computação que o Llama 3. O processo de construção e desenvolvimento de modelos e data centers é longo e caro, com metade dos investimentos da Microsoft voltados para infraestrutura de data centers com vida útil de 15 anos ou mais.

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