A Totvs anunciou hoje (14/8) acordo para compra da Bematech, empresa de tecnologia para varejo que conta com mais de 50% dos checkouts dos estabelecimentos automatizados do Brasil, representando mais de 500 mil pontos de vendas. A transação é estimada em cerca de R$ 550 milhões.
Com a união das operações, a Totvs informa que juntas elas combinarão know-how em varejo físico e e-commerce, além dos seus portfólios de soluções especializadas nos mais diversos subsegmentos do varejo como food service, supermercados, atacarejos e vestuário e calçados.
“Essa união de Totvs e Bematech reforçará a criação de valor aos clientes do segmento de varejo, que passam a contar com o mais completo portfólio de soluções e inovações e com a mais ampla cobertura nacional. A rede de distribuição da Bematech conta com mais de 5 mil revendedores que se somam à rede nacional de distribuição da Totvs”, informou a empresa.
Laércio Cosentino, CEO e fundador da Totvs, afirma que o movimento representa um passo importante na estratégia de expansão da companhia, que se iniciou com a consolidação do mercado de ERP, seguido de um aumento da especialização por segmento e agora entra na sua terceira fase com a consolidação de cada um desses segmentos.
A empresa informa que a reorganização societária será submetida à aprovação das assembleias de acionistas de ambas as companhias e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Os acionistas da Bematech que aceitarem a reorganização receberão em troca de suas ações R$ 9,35 (ex-dividendos) e 0,043421048 ações TOTVS ON (TOTS3). Segundo a companhia, esses montantes não contemplam o valor de R$ 0,1585, que será distribuído a título de dividendos intermediários aos acionistas da Bematech. Essa reorganização societária resultará em uma operação combinada com receita líquida de R$ 2,2 bilhões em 2014.