Famosa por hospedagem de sites, Locaweb levanta R$ 1 bilhão em IPO

Fundada em 1998 e uma das poucas companhias brasileiras a sobreviver ao estouro da bolha.com, a Locaweb está realizando os preparativos finais para sua oferta inicial de ações (IPO, em inglês).

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, a empresa já conseguiu levantar R$ 1,03 bilhão, sendo que seus papéis chegarão ao mercado
na quinta com preço de referência de R$ 17,25.

Segundo o investidor que esteve presente no período inicial de ofertas, a procura por ações da companhia foi cerca de dez vezes maior do que a oferta. Caso o bom momento persista e a empresa consiga incluir um lote de ações suplementares (prática autorizada quando existe um fluxo de compra elevado), o valor levantado pode alcançar R$ 1,4 bilhão.

Aproveitando o momento de trocas de papéis, saíra da operação alguns dos sócios presentes deste o começo da Locaweb, além do fundo americano Silver Lake, que detinha quase 19% das ações. Os fundadores do negócio reduziram sua participação de 17% para 10,9%.

Como valor levantado, a companhia pretende ampliar sua oferta de produtos e serviços, principalmente por meio de aquisições de outras empresas. De acordo com O Globo, a companhia já está em conversas com 36 alvos potenciais.

O processo de oferta foi coordenado pelo Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.