O Google Cloud pode muito bem ter feito mais para impulsionar as técnicas de computação nativas da nuvem do que qualquer outra empresa no planeta, mas a companhia continua a lutar para transformar essa proeza de engenharia para rivalizar com Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.
Os últimos números do Synergy Research Group, que rastreia o mercado de infraestrutura em nuvem, mostram a AWS como a líder de mercado com 33% dos gastos globais, o Azure próximo a 20% e o Google Cloud ficando para trás com 10%.
Porque? “A AWS teve uma grande vantagem inicial e a Microsoft já tem um grande público cativo de clientes que conhecem e entendem a Microsoft; O Google não tinha nenhuma dessas coisas ”, disse Raj Bala, analista sênior do Gartner.
Desde que foi nomeado CEO do Google Cloud em novembro de 2018, o ex-executivo da Oracle Thomas Kurian foi encarregado de superar a AWS e o Azure, inicialmente concentrando-se no crescimento agressivo das funções do Google Cloud voltadas para o cliente, construindo seu ecossistema de parceiros e simplificando seus produtos empresariais .
No entanto, quase três anos após o início do projeto, os números da participação de mercado permanecem obstinadamente os mesmos. O Google Cloud pode diminuir esta lacuna?
A boa notícia para o Google Cloud: ainda há bastante participação de mercado para distribuir. O Google Cloud é um negócio de US$ 18 bilhões por ano (um número que inclui as ferramentas de colaboração do Google, entre outras coisas), e continua a aumentar sua receita trimestral em cerca de 50% ano após ano.
“Acho que eles estão no caminho certo e esta vai continuar a ser uma corrida de três cavalos”, disse a analista do IDC, Carla Arend. “Todos perceberam durante a pandemia que tinham que ir para a nuvem – até mesmo organizações menores que costumam ser clientes da Microsoft, por isso é importante se posicionar contra a Microsoft, porque geralmente é o padrão.”
A divisão de nuvem do Google também conseguiu cortar seu prejuízo operacional de US$ 1,4 bilhão no segundo trimestre de 2020 para US$ 591 milhões no segundo trimestre de 2021. Mas se ela realmente quiser abalar sua distante posição de número 3, a lacuna será difícil e cara de fechar .
O Google pretende tentar. “Continuaremos a aumentar o ritmo de investimentos. E isso é verdade no quadro de funcionários, é verdade com computação, vendas e marketing, realmente em toda a linha”, disse a CFO da Alphabet, empresa mãe do Google, Ruth Porat a analistas durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa.
O Google agrupa seus números de clientes e resultados para o Google Cloud com outros serviços em nuvem, como o Workspace, por isso é difícil determinar a verdadeira escala de sua pegada corporativa. O que sabemos é que faltam exemplos públicos importantes de empresas mais tradicionais que se comprometem a mudar seus aplicativos de negócios para a infraestrutura do Google Cloud no atacado, da mesma forma que muitos se comprometem com a AWS ou Azure.
Embora empresas como a 20th Century Fox e a American Eagle continuem recorrendo ao Google Cloud especificamente para serviços avançados de IA e aprendizado de máquina, ainda existem muito poucas empresas que apostaram tudo no fornecedor da mesma forma que o Morgan Stanley fez com a Microsoft ou como o McDonald’s fez com AWS, por exemplo.
A montadora Ford fez uma parceria estratégica de seis anos com o Google Cloud no início de 2021, mas o negócio se concentra no uso do sistema operacional Android em carros, armazenamento de dados em nuvem, desenvolvimento de aplicativos greenfield, inteligência artificial e cargas de trabalho de análise de dados, em vez de principais migrações de aplicativos corporativos. A Ford também é cliente da AWS e do Azure.
O Deutsche Bank se comprometeu notavelmente com um acordo de 10 anos com o Google Cloud em 2020 como parte de uma estratégia de nuvem de vários fornecedores. E a empresa de tecnologia de viagens Sabre, que também se comprometeu com uma parceria de nuvem preferencial de 10 anos com o Google Cloud em 2020.
Eles são conhecidos no setor como “clientes farol” e são essenciais para os esforços do Google Cloud para convencer outras pessoas a migrar para sua plataforma. Mas os poucos clientes corporativos com os quais o Google Cloud pode gritar estão supostamente ainda não gastando o que se comprometeram inicialmente, de acordo com relatórios da The Information.
“Tudo se resume ao risco”, disse Will Wigmore, ex-chefe de arquitetura corporativa da gigante de logística Maersk. “Em termos de perfil geral de risco, se eu assumir o ponto de vista do CIO aqui, não se trata apenas de custo, você tem que negociar custo, risco e sua capacidade interna.” Para muitas empresas, o AWS ou o Azure simplesmente representam um par de mãos mais seguras, graças a seus extensos registros de rastreamento e extensas redes de parceiros e suporte.
O Google Cloud também se destacou por sua ausência da competição por um dos maiores contratos de nuvem disponíveis da última década, o agora abandonado contrato de US$ 10 bilhões com a Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) do Departamento de Defesa dos EUA, que opôs ferozmente a AWS, Microsoft e Oracle uma contra a outra.
O Google saiu da corrida logo no início, depois que os funcionários se opuseram. “Não estamos licitando o contrato JEDI porque, em primeiro lugar, não podíamos ter certeza de que se alinharia com nossos princípios de IA”, disse um porta-voz do Google à Bloomberg. “E, em segundo lugar, determinamos que havia partes do contrato que estavam fora do escopo de nossas certificações governamentais atuais.”
No entanto, o Google Cloud assinou um acordo menor em 2020 com a Unidade de Inovação em Defesa do Departamento de Defesa, nos EUA.
Sem o benefício de uma lousa limpa para começar, a realidade para a maioria das empresas é a adoção de nuvem híbrida e multicloud. Mas aqui também o Google Cloud geralmente aparece à margem dessas estratégias, e não como a peça central.
Veja o caso da gigante do petróleo e gás BP, que busca uma estratégia agressiva de nuvem dupla com AWS e Azure. “Achamos que ter os dois realmente nos ajuda, porque temos escolha. Achamos que ambos se mantêm honestos e continuamos vendo um salto sobre o outro ”, disse Stewart Fry, vice-presidente global de serviços de TI corporativos e plataformas digitais da BP à Computerworld UK em 2019.
O único fornecedor que Fry não permitiria que os engenheiros adotassem? Google Cloud.
Embora seus recursos de tecnologia e preços estejam em grande parte no mesmo nível de seus rivais, estar atrasado no mercado significa que o Google há muito tem que se atualizar nas apostas de talentos na nuvem, com Kurian se comprometendo desde o início a aumentar rapidamente a escala das equipes de vendas e pós-vendas do fornecedor para ajudar a atrair novos clientes empresariais.
Kurian disse ao Wall Street Journal em 2019 que a equipe de vendas da nuvem do Google tem cerca de um décimo a um quinze avos do tamanho das forças de vendas da AWS e Microsoft Azure. “As duas coisas que os clientes nos dizem são: Amamos sua tecnologia. Mas não temos pessoal suficiente do Google para nos ajudar com sua compreensão da tecnologia e do nosso setor ”, disse o CEO durante a conferência Google Cloud Next naquele ano.
Desde então, isso se manifestou no Google Cloud como uma onda de contratações e mais como um foco vertical do setor, visando especificamente empresas de varejo, saúde, serviços financeiros, manufatura, mídia e entretenimento. Também está procurando se envolver melhor com o C-suite dessas empresas por meio do chamado Escritório do CTO, um grupo de ex-CTOs corporativos que podem se envolver com a indústria para melhor traduzir os serviços do Google Cloud para seus problemas específicos.
Embora esses investimentos sejam claramente essenciais para o Google Cloud, eles não são uma panaceia, com alguns clientes reclamando da qualidade de seus representantes. “Alguns clientes do Gartner têm uma experiência ruim ao lidar com o [Google Cloud] após se comprometerem a usar a plataforma. Muito disso decorre do rápido crescimento do [Google Cloud] e da imaturidade organizacional resultante”, observou a empresa de análise em seu último relatório Quadrante Mágico.
“Se você deseja que esses adotantes da última maioria adotem a nuvem em geral e os conquiste para sua nuvem, você precisa falar a língua deles”, disse Arend do IDC. “Trata-se de fazer com que os clientes da última maioria escolham o Google, porque os nativos digitais já fizeram sua escolha. Agora vemos uma grande onda de usuários tardios chegando ao mercado, que não têm tanta certeza de como avançar. Esse é o próximo capítulo da adoção da nuvem. ” E onde o Google Cloud tem uma chance de ganhar clientes.
Jordan, da Sainsbury, é um desses clientes e, para ele, “o que importa é estarmos dispostos e preparados para apostar no [Google Cloud] em detrimento de outros e, como qualquer coisa com a empresa, isso se resume a um processo de vendas e engajamento de contexto que gira em torno da construção de confiança e solução de problemas de negócios. ”
Ainda assim, Jordan é claro sobre o desafio que o Google Cloud enfrenta nesta frente: “Essa é a próxima grande corrida, e a Amazon virá com uma pegada forte e melhor intimidade com o que os negócios desejam; Microsoft, o mesmo. O Google não tem pegada nem intimidade, e eles precisam construir ambos. ”
Por muito tempo, o Google Cloud se comercializou como o provedor de nuvem que impulsiona algumas das maiores cargas de trabalho da internet: Google Search, Google Ads e YouTube. “O Google costumava ter o slogan ‘Run with Google ’. Mas a maioria das organizações não é muito parecida com o Google, para ser franco”, escreveu o analista da RedMonk, James Governor, em um post de blog de 2018.
Embora essa mensagem tenha ressoado nos primeiros clientes importantes, como o gigante de streaming Spotify, que concluiu sua migração completa para o Google Cloud em 2018, a empresa de rede social Snapchat e o mercado online Etsy, a ideia da escala do Google pode ser mais intimidante do que atraente para muitos dessas empresas de maioria tardia com dívidas técnicas incômodas para enfrentar.
“Não é de surpreender que tenhamos sucesso com clientes semelhantes ao Google. Quando me envolvi com o Snapchat pela primeira vez, acredito que eram menos de 10 pessoas, mas a escala e a automação que procuravam não eram diferentes do que conhecíamos em outras partes do Google ”, escreveu Amir Hermelin, ex-líder de gerenciamento de produto para nuvem no Google , em um post do Medium de 2018. “Este tem sido o ponto de venda exclusivo do Google Cloud: você também pode operar como o Google. O problema é que a maioria das empresas não é o Google, e o fornecedor pode ter demorado muito para perceber isso.”
O fato de que tecnologias de código aberto revolucionárias, como a ferramenta de orquestração de contêineres Kubernetes, a estrutura de aprendizado de máquina TensorFlow e o conceito de segurança de confiança zero surgiram do Google, bem como o histórico comprovado do Google de executar serviços na maior escala possível, significa que os engenheiros geralmente desejam trabalhar com o Google. No entanto, o Google até agora falhou em realmente tirar vantagem desse posicionamento, com seus rivais também monetizando com sucesso os serviços Kubernetes gerenciados, e o TensorFlow continuando a ficar rapidamente para trás na estrutura PyTorch mais acessível do Facebook.
Uma vantagem no limite do Google Cloud é que os desenvolvedores gostam de usar sua plataforma, com 60% dos entrevistados da pesquisa de desenvolvedor Stack Overflow de 2021 dizendo que amam a plataforma, que estava no mesmo nível do Azure e perdia apenas para a AWS quando se tratava de satisfação com a plataforma em nuvem.
O problema? “Essas pessoas não tendem a tomar decisões de compra corporativa”, disse o ex-executivo da Maersk, Wigmore.
Agora, sob o comando do CEO Kurian, o Google Cloud mudou sutilmente sua mensagem para “trazer a nuvem até você”, em vez de tentar fazer com que todos operem do jeito do Google.
Anunciado em 2019, o Anthos emergiu como uma engrenagem chave na estratégia mais pragmática do Google Cloud, ao prometer aos clientes a capacidade de executar suas cargas de trabalho em qualquer lugar, seja no local, no Google Cloud e, principalmente, em outras grandes nuvens públicas. incluindo AWS e Azure.
Ainda assim, “o Google essencialmente tem muito pouco quando se trata de ofertas híbridas”, disse Bala do Gartner, “AWS tem postos avançados e o Azure tem pilha. O Google tem o Anthos, que é basicamente Kubernetes, então há algum trabalho a ser feito no espaço híbrido.”
Arend, da IDC, vê o Anthos como parte de uma tentativa mais ampla do Google Cloud de atender a clientes empresariais complicados onde eles precisam estar. “Thomas Kurian mudou o Google Cloud de uma empresa que prioriza o contêiner – porque é assim que eles funcionam – para estar mais focado em máquinas virtuais”, disse ela. “As áreas de tecnologia que podem não estar na vanguarda são as áreas comuns para mais empresas. O Google Cloud também tem uma ótima história sobre seus recursos de rede, o que é extremamente crítico para cargas de trabalho corporativas, onde a latência será um obstáculo importante. ”
Uma área onde o foco empresarial de Kurian está começando a pagar dividendos é com os clientes SAP, especialmente desde que a SAP se afastou de sua parceria preferencial de nuvem com o Azure no início de 2021, em vez de encorajar os clientes a hospedar sua plataforma de ERP S/4HANA de próxima geração onde eles preferirem.
Isso criou uma grande abertura para o Google Cloud, que contratou o ex-líder da nuvem SAP, Robert Enslin – que trabalhou com Bernd Leukert, diretor de tecnologia, dados e inovação do Deutsche Bank na SAP durante toda a sua carreira entre 2005 e 2019 – para liderar as vendas globais em 2019.
Desde então, PayPal, Johnson Controls, Whirlpool e o distribuidor automotivo britânico Inchcape decidiram mover suas cargas de trabalho SAP para a infraestrutura do Google Cloud. “A empresa está conquistando negócios por suas competências essenciais, como dados e análises, mas [o Google Cloud] também está ganhando terreno com cargas de trabalho corporativas tradicionais, como SAP”, observou o Gartner em seu último relatório Magic Quadrant.
A questão de um trilhão de dólares é se isso pode mover a agulha para o Google Cloud em um mercado altamente competitivo.
John Dinsdale, analista-chefe da Synergy Research, gosta do que vê nos números. “O Google construiu um negócio de bilhões de dólares que está crescendo cerca de 50% ao ano e está operando em um mercado que continuará a crescer fortemente por muitos anos. E está aumentando sua participação no mercado. O que há para não gostar dessa imagem? ” ele perguntou.
Outros, como escreveu o analista da Platformonomics Charles Fitzgerald, têm menos certeza. “O Google Cloud é um hobby em uma empresa que fica entediada facilmente com negócios não essenciais, e eles estão se tornando muito ‘nós também temos’, o que é uma estratégia ruim para um distante número 3. É especialmente decepcionante devido ao seu passado distintivo . ‘Oracle, mas com mais cores no logotipo’ simplesmente não é muito interessante. ”
Muitos dos movimentos de Kurian para melhorar as habilidades da organização, construir pontes com parceiros e clientes e simplificar as soluções da empresa estão claramente começando a render dividendos. Agradecemos a Kurian por colocar o Google Cloud em uma posição melhor para competir pela próxima onda de usuários da nuvem. Mas os negócios mais caros ainda precisam ser filtrados.
Do contrário, competir com a escala da AWS e o domínio de mercado entrincheirado da Microsoft apresentará uma rota em escala do Everest para a cúpula do mercado de nuvem para o terceiro fornecedor de nuvem.
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