Vivendi aceita acordo exclusivo com Telefônica para venda da GVT

A Telefônica Brasil informou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o Conselho de Administração da Vivendi aceitou conceder exclusividade ao grupo espanhol, pelo prazo de três meses, para dar andamento às negociações relativas à aquisição da integralidade do capital social da operadora brasileira GVT. 

O grupo espanhol fez proposta à Vivendi para aquisição de 100% da GVT. Pelo negócio, a Telefônica Brasil oferece 7,45 bilhões de euros, por uma combinação de dinheiro e participação acionária na operadora do País. Acordo contempla 4,66 bilhões de euros em dinheiro, financiado através de um aumento de capital na Telefônica Brasil

A Telefónica ofereceu à Vivendi a oportunidade de trocar uma participação de 4,5% na Telefônica Brasil ampliada em substituição de uma fatia votante de 8,3% na Telecom Italia, detida pelo grupo espanhol. A Vivendi deverá decidir no momento da assinatura dos contratos definitivos se deseja receber as ações da Telecom Italia.

A transação deverá gerar um valor significativo, com sinergias de, no mínimo, 4,7 bilhões de euros. O período de exclusividade da proposta é de três meses. A Telefônica Brasil espera concluir as negociações até meados de 2015, após autorização das autoridades competentes.