Integração Teams e Salesforce auxilia a equipe de vendas a acessar e organizar os dados do cliente no chat

O Microsoft Teams ganhou nova integração de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da Salesforce, permitindo que as equipes de vendas compartilhem dados do Salesforce dentro do Microsoft Teams, de acordo com publicação do site ZDNet.

O aplicativo “Salesforce for Teams” está sendo lançado como um piloto e pode ser instalado no site AppSource da Microsoft ou na loja de aplicativos Microsoft Teams.

A integração ajudará a facilitar a colaboração e as reuniões, auxiliando a equipe de vendas a acessar e organizar os dados do cliente no chat, canais e guias do Teams.

A integração e o aplicativo estão sendo oferecidos aos clientes Sales and Service Cloud da Salesforce com a edição Enterprise ou Unlimited, sem nenhum custo adicional. O aplicativo permite que os clientes do Teams e do Salesforce mencionem vários registros do Salesforce nos canais e bate-papos do Teams, como oportunidades, contas, casos, contatos e leads, diz o site.

Também permite que os usuários visualizem os registros postados nos canais e bate-papos do Teams, bem como fixe os registros nas guias e nos bate-papos do canal Teams. Os usuários podem editar os registros de vendas de dentro do Teams e postar momentos de conversa no feed do Salesforce Chatter de registros fixados no canal Teams e nas guias de chat.

“Com uma integração de extensão de mensagem do Salesforce, agora você pode integrar os principais detalhes do cliente diretamente em uma conversa, mantendo os detalhes no contexto e ao lado de suas conversas. Detalhes relevantes sobre as informações de contato do cliente são exibidos no fluxo de bate-papo mais amplo”, disse a Microsoft em um postagem do blog.

A novidade do Teams é muito semelhante à integração feita com o Slack no ano passado. O novo aplicativo Salesforce para Slack permite aos usuários do Salesforce pesquisar e visualizar registros detalhados do Salesforce como contas, casos e oportunidades sem sair do Slack. Ele também permite que os usuários compartilhem registros do Salesforce diretamente para o Slack.

Assim como, recentemente, o GitHub da Microsoft lançou um aplicativo GitHub para o Microsoft Teams para combinar com o aplicativo GitHub disponível para Slack. Ambos ajudam os desenvolvedores e equipes a trabalhar em solicitações de pull e problemas no chat e nos canais, diz o site.

Para o Slack, a Microsoft “vinculou ilegalmente seu produto Teams ao pacote de produtividade Office dominante no mercado, instalando-o à força para milhões, bloqueando sua remoção e ocultando o verdadeiro custo para clientes corporativos”, disse a marca, em julho, em uma reclamação contra a Microsoft na União Europeia.

O Salesforce, segundo o ZDNet, vê a integração com o Teams como mais uma maneira de levar seu serviço às ferramentas de comunicação da Microsoft que os usuários estão empregando, seja o Microsoft Teams, Outlook ou Excel.

“Ao conectar o Salesforce CRM com o Microsoft Teams, nossos clientes conjuntos podem agora se beneficiar de uma conexão próxima dos recursos de chat e espaço de trabalho do Teams, juntamente com as principais informações e ações do Salesforce – o que torna a colaboração em equipe mais focada e eficaz”, disse Doug Camplejohn, Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral de Sales Cloud, do Salesforce.