Com R$ 250 milhões, Nubank capta maior securitização de fintech na América Latina

O Nubank anunciou a captação de R$ 250 milhões, por meio de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). O foco é obter financiamento de recebíveis de cartão de crédito, garantindo a maior securitização de um cartão de crédito tradicional no Brasil neste formato. O fundo será usado para financiar o portfólio de recebíveis de cartão de crédito da empresa.

O Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu o rating brAA-(sf)’ para as cotas sêniores, que foram distribuídas junto à XP Investimentos em uma oferta ICVM 476 (destinada exclusivamente a investidores profissionais). O mercado demonstrou um alto interesse e o resultado foi uma procura duas vezes maior do que a demanda da operação.

Gabriel Silva, CFO do Nubank, afirma que esse é um passo importante para diversificar as fontes de financiamento. “Já contamos com o apoio de importantes fundos internacionais, e estamos animados em também acessar o mercado da dívida local”, destaca.

Em agosto, o Nubank anunciou um outro acordo relacionado ao financiamento de recebíveis, que aumentava a linha de crédito com afiliadas do Goldman Sachs & Co. LLC (“Goldman Sachs”) e do Fortress Investment Group LLC (“Fortress”) para R$ 455 milhões.

Em um total de cinco rodadas de investimento, o Nubank já arrecadou quase US$ 180 milhões de grandes fundos como Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures, QED Investors e DST Global.